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用视频重新认识陌陌

老冀说科技2021-02-16 06:32:08


北京时间8月22日,陌陌(NasdaqMOMO)发布了2017年第二季度财报:该季度陌陌实现净营收3.122亿美元,同比增长215%。不按美国通用会计准则(non-GAAP)计算,归属于陌陌的净利润为7380万美元,与上年同期增长218%

 

其实从去年第一季度开始,陌陌的净营收和净利润就已经同时起飞,每个季度高达200%以上的增长率,在海外上市的科技公司中也属罕见。

 

选对了跑道 厚积而薄发

 

老冀认为,陌陌之所以有现在的大好局面,关键在于选对了跑道。在中国互联网,大部分创业者都对社交领域避之不及,因为那里有强大到几乎不可战胜的腾讯,有QQ和微信等全民社交产品。

 

自2011年3月成立以来,陌陌却偏偏选择了社交领域,只不过它一开始选择了腾讯力有未逮的陌生人社交。我们知道,尺有所长必有所短,正是由于QQ和微信的熟人社交属性过于强烈,使得它们不敢轻易去迎合陌生人的交友需求,从而给陌陌的成长打开了空间。

 

从最早推出同城交友,到兴趣交友,再到如今的直播交友,陌陌的产品虽然经过了无数次的迭代,但是却始终围绕着社交、围绕着人与人建立联系这个核心需求。由于大多数创业公司都避开了社交这个领域,使得陌陌在创立之后一直都在高速增长,却并没有引起业界的广泛关注,直到2015年第四季度推出直播业务才得以一飞冲天。

 

与其他直播平台不同,陌陌不需要再花很多资源和资金去购买外部流量和社交关系,因为它们本来就已经沉淀在陌陌当中,在加上运营模式对路,陌陌很容易就打通了直播的商业化之路。其实,这才是陌陌最近几个季度净营收和净利润均高速增长、净利润的增速甚至还要超过净营收的重要原因。

 

陌陌,这家似乎并不在中国互联网中心的创业公司,却在不经意之间,成长为中国互联网行业的重量级公司。

 

先看用户数。截至2017年6月,陌陌的月活用户达到9130万,单看这个数字似乎在中国互联网公司当中并不算出众。不过,其实还有不少用户被隐藏了。陌陌创始人兼CEO唐岩在财报电话会议上表示,陌陌统计的月活用户数只包括通过陌陌主平台接入服务的用户,那些通过其它第三方平台打开陌陌内容的用户并没有统计在内。“以20176月为例,通过第三方平台打开陌陌内容的用户总数约为2000万。”此外,陌陌推出的一些独立客户端例如哈你、联运游戏等,也没有计入公布的MAU当中。如果将这些都计入的话,陌陌的用户数其实已经相当可观。


(陌陌创始人兼CEO唐岩)

 

再看商业化。今年第二季度,陌陌实现净营收3.122亿美元。要知道,去年全年陌陌的净营收才不过5.531亿美元。按照陌陌目前的这个增长速度,今年陌陌的净营收突破10亿美元肯定不成问题,甚至有可能突破15亿美元。而在中国互联网公司当中,能够在这么短的时间内就达到这个量级的公司,着实并不多。

 

最后看市场价值。由于在社交领域的重要地位,加上超强的商业化变现能力,使得陌陌得到了投资者的追捧,在过去两年里股价持续上涨。老冀统计了一下在海外上市的中国科技公司的市值,结果大吃一惊:以陌陌目前高达70亿美元以上的市值,完全能够排在前10名。而且,陌陌也是前10名当中唯一的“纯”移动互联网公司。

 

敢于否定自我 打造更大的平台

 

那么,陌陌能否更进一步,成长为市值超过100亿美元以上的大型公司呢?老冀认为极有可能。不过,这也意味着,陌陌必须从产品型公司转变成为平台型公司。

 

老冀认为,目前的陌陌距离平台型公司还有一定距离。从净营收的角度来看,虽然陌陌的营收来自于直播服务、增值服务、移动营销、移动游戏四大部分,但是直播服务所占的比例却越来越大:今年第二季度,陌陌的直播服务营收为2.594亿美元,已经占到了总净营收的83.1%,首次突破80%大关。

 

问题是,如果从用户的角度来看,难道人与人的联系就只有直播一种产品形态?显然不是。陌陌自己也意识到了这一点。今年7月,陌陌推出了全新的APP 8.0版本,首页变身为“七宫格”:最上端还是老功能“附近的人”,下面的6个“格子”则分别被点点、快聊、狼人杀、派对、同城视频、直播占据。老冀提请大家注意:目前占据了陌陌绝大部分营收的直播,却被放在了最不起眼的右下角。



 

“现在陌陌平台上的各种社交和内容体验,包括附近的人、点点、各类同步及异步视频服务、社交游戏以及群组,正逐渐形成一个充满活力的社区,令我们的用户可以展开多种多样的社交和娱乐活动。而所有的功能玩法都服务于我们一直致力于满足的一个核心用户诉求,即发现和连接身边有趣的人,并能够及时高效地进行互动。”在前不久的一次演讲中,唐岩做了如此阐述。

 

也就是说,陌陌的核心永远都是社交。不过,为了满足不同细分人群的不同社交需求,陌陌正在建立一个平台,并在平台上推出丰富多彩的视频类产品,让用户们各取所需:

 

“点点”适合于比较害羞并且慢热型的用户,通过点赞的方式结识好友,“快聊”则适合比较心急的用户,能够帮助其随机认识新朋友;“派对”对于喜欢热闹的用户更有吸引力,可以同时跟很多人聊天;“狼人杀”则是基于共同的游戏爱好,通过一起玩游戏的方式互相熟悉;“同城视频”主打最近火爆异常的小视频,你喜欢别人发布的内容就可以去结识TA;“直播”则相对更适合一对多的实时性社交场合。

 

未来可期

 

8.0的改版最为重要的目的,是为我们规模化孵化创新项目提供一个基础架构,令不同的新功能和场景均可以得到首页的流量支持,以便团队快速试错迭代,同时又不会对成熟的功能和内容板块产生过度干扰。”唐岩表示。

 

也就是说,陌陌将自己认为可能有效的视频类社交产品一股脑地全部放在了桌面上,然后让它们互相竞争,看谁能够胜出。即使其中有部分产品最后没有成功,也丝毫不会影响陌陌作为平台的价值。

 

实际上,有些视频产品已经初露峥嵘。今年第二季度,陌陌重点优化了短视频推荐引擎的算法,大幅地提升了优质UGC内容的挖掘和分发效率,拉动了短视频业务的持续增长。8月的第二周,陌陌的日均动态发布量已经达到了350万,其中相当大部分已经是视频的形态。同期,陌陌的日均短视频原创发布量较三个月前增长了49%,观看量增长57%,用户互动量增长60%,短视频的有效用户数已经覆盖了总活跃用户数的58%



 

鉴于商业化的速度一般都会滞后于用户的发展进展,在其它产品的商业化还没有像直播那样一飞冲天之前,资本市场对于陌陌的平台化倾向还是颇有疑虑。因此,在陌陌发布高速增长的第二季度财报之后,股价却不升反降。

 

不过,我们完全有理由对陌陌抱有更多的信心。过去几年的经历已经证明,这是家最懂中国人社交的公司。未来,只要陌陌打造新社交平台的战略获得成功,它的价值将不止于此。


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